玻璃产能放开对股市的影响:哪些股票具备优势和潜力?

时间:2020-12-03 09:53

  工信部原材料司11月29日组织召开了一场关于光伏玻璃企业与光伏组件企业供应保障对接座谈会。玻璃企业希望有序放开政策限制,不希望出现以前产能过剩的情况;组件企业则希望放开政策限制,由市场进行调节。

  工信部相关领导表示,会将信息上报上级单位,对于光伏玻璃熔炉项目报批和产能置换进行更加市场化的管控。同时,座谈会上玻璃厂家和组件厂家也提出各家规格尽可能统一的诉求。

  由于光伏装机需求持续爆发,供给紧张引发玻璃价格几次跳涨,3.2mm镀膜已从七月初的28元/平米涨到十一月中旬的42元/平米。10月底,工信部正式发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法》,明确将光伏玻璃也列入产能置换范围,光伏玻璃产能置换的行政审批门槛进一步提高。

  产能扩张受到严格监管,光伏玻璃价格大涨,下游组件厂商直呼受不了。11月初,晶澳、隆基、天合等六大组件巨头联合发声,呼吁放开对光伏玻璃产能扩张的限制。业内人士称有关方面的确也在考虑破解光伏玻璃市场的瓶颈。此次工信部组织的座谈会上给出的信号非常积极,光伏玻璃产能有望适度扩张,龙头企业率先受益。

  此外,关于光伏行业规格统一,近期天合光能等等8家光伏公司联合发布《关于推进光伏行业210mm硅片及组件尺寸标准化的联合倡议》。标准统一后,规模化生产提速,将显著减少生产成本,整个产业链集体受益。

  相关公司方面,光伏 、玻璃 板块显示,

  福莱特:此次座谈会的玻璃代表企业之一,公司深耕光伏玻璃业务,光伏玻璃产能国内占比20%,是国内光伏玻璃产业的龙头。公司在安徽凤阳布局石英矿资源,成本优势明显。

  南玻A:此次座谈会的玻璃代表企业之一,主要产品涵盖光伏玻璃,浮法玻璃,工程玻璃和家居玻璃,其中光伏玻璃销售占比最大。公司董事会不久前批准了在东莞、吴江分别新建轻质高效双玻加工生产线,预计建成后合计增加3600万㎡产能,预计明年年中逐渐投产。

  安彩高科:公司主营业务包括光伏玻璃和天然气业务,上半年光伏玻璃收入同比增长52%。公司900t/d光伏玻璃项目设计年产能3379万㎡。

  瑞银发表研究报告,首予福莱特玻璃(06865)“买入”评级,目标价33.5港元。公司为全球第二大太阳能玻璃制造商,市占率达20%,相信在太阳能设备供应链上有良好定位。

  报告中称,鉴于严格的产能扩张及强劲的全球太阳能需求,该行相信,太阳能玻璃行业的供求在明年会维持紧张。虽然市场忧虑产能限制有潜在放松的可能性,但由于公司的规模、成本优势及浮法玻璃替代太阳能玻璃的困难,相信所受到的影响有限。

  该行表示,公司目标是在2021年底及2022年前,将太阳能玻璃产能分别增加至每日11,000及12,200吨,意味2020至2022年的年复合增长率为38%。由于双面面板及大尺寸玻璃的渗透率快过预期,公司的规模及成本领先优势或可进一步刺激需求。预期公司的毛利率在2020、2021及2022年分别维持40%、43%及41%,较其二、三线同业高15至20%。

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