2020年12月3日股市新消息:钢铁龙头企业重组谁受益?

时间:2020-12-03 09:53

  多地交通强国试点方案获批 港口航运被重点提及

  近日交通运输部批复上海市、广东省、福建省、江西省、安徽省的交通强国建设试点实施方案。其中港口航运被重点提及。根据批复,上海预期通过1-2年时间,国际集装箱运输交易平台建设及运营取得初步进展,实现邮轮船票认证码和口岸通关认证码等多码合一;通过3-5年时间,洋山港区铁公水一体化自动驾驶集疏运体系基本建成并投入运营,完成首艘国产大型邮轮制造,海工特种船舶、隧道工程、深潜水装备研发取得显著进展。

  点评:预计港口航运业智能化、自动化、信息化将提速,利好:皖通科技(002331)已形成了集出行服务、联网收费、车联服务、路网运营、安防监控、政务服务为一体的大路网产品架构和船舶跟踪、集装箱跟踪、自动化码头控制为一体的智慧港口一站式综合解决方案;振华重工(600320)2019年港机产品进入到全球103个国家和地区,新签多个自动化码头订单;中远海科(002401)顺应“智慧港口”、“绿色港口”发展趋势,组建了智能系统与产品事业部,着力开展港口自动化、船舶岸电应用等业务。

  国内铁矿石创七年新高 采选龙头有望受益

  12月2日,国内铁矿石期货延续隔夜涨势,盘中冲高至928元,创2014年以来新高。供应方面,12月份主流矿供应增量明显,整体发货环比增量在1640万吨左右;国产矿方面也因秋冬季环保限产与气候等影响开工,供应减少150-200万吨;国外非主流矿发运水平明显超出2019年同期,12月有季节性增量1000万吨左右。

  点评:12月铁矿石整体供应增量2450-2500万吨。需求方面,12月生铁产量预估增加150万吨,折算62%品位的铁矿石用量增加240万吨。钢厂冬储铁矿石的需求量约为2450万吨,整体需求环比增量在2700万吨左右。库存方面,港口库存在12月或持续去库,钢厂方面则进行冬储累库。12月份铁矿石尚有200-250万吨的供需缺口,供需维持紧平衡。此外,市场传言印度方面为保证其国内矿石的使用,考虑重新开始禁止铁矿石出口;巴西进入雨季,发货量将面临季节性下滑;澳大利亚与中国关系持续降温。综合来看,铁矿石价格短期有望继续走强。

  建议关注国内铁矿龙头,如海南矿业(601969)、安宁股份(002978)等。

  供给优化渐入佳境 钢铁进入大规模重组阶段

  2019年以来,钢铁行业兼并重组项目增多,中国宝武接连重组马钢、重钢、太钢,河北敬业先后在国内收购云南安宁永昌、广东泰都钢铁;北京建龙集团收购山西文水海威、宁夏申银特钢,德龙控股收购新天钢,辽宁方大收购四川达钢。产业集中度有加速提升趋势。

  点评:根据2016年我国下发的《关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见》明确,2020至2025年,进入大规模推进钢铁产业兼并重组实施阶段。其目标是,到2025年,中国钢铁产业60%-70%的产量将集中在10家左右的大集团内。根据意见,可以看到,未来五年我国前10名钢铁企业集中度将再提30%左右。另外,短期而言,行业需求释放超预期。11月份钢铁流通企业销售量指数和订单指数分别为54.0和53.1,分别较上月回升5.3和5.1个百分点,双双冲入了扩张区间,反映出市场虽然处于传统淡季,但工地赶工潮再现,呈现明显的淡季不淡行情。

  可关注受益于疆内高弹性及整合预期的八一钢铁(600581)、连续第7个月上调出厂价且具备兼并重组经验的宝钢股份(600019)。

  总和生育率跌破警戒线 工业机器人持续向好可期

  民政部部长李纪恒近日撰文表示,我国人口发展进入关键转折期。目前,受多方影响,我国适龄人口生育意愿偏低,总和生育率已跌破警戒线,人口发展进入关键转折期。

  点评:官方数据显示,我国出生人口数量已经连续数年下降。据国家统计局统计公报,2019年我国出生人口1465万人,比2018年减少58万人,人口出生率为10.48‰,比2018年下降0.46个千分点。从历史数据看,10.48‰的人口出生率也是自2000年以来的最低值。

  而人口红利消失和快速下降的成本,是工业机器人产业快速成长的强力催化剂。据工信部,1-10月,全国工业机器人完成产量183447台,同比增长21%;全国规模以上工业机器人制造企业营业收入396.2亿元,同比增长2.3%,实现利润9.2亿元,同比下降58.6%。10月,全国工业机器人完成产量21467台,同比增长38.5%。整体而言,背靠国家的支持与政策、人口红利,地处全球制造业的最大中心,加之“工程师红利”持续发酵,工业机器人领域迎来“天时地利人和”,建议关注智能制造龙头埃斯顿(002747)、拓斯达(300607)等。

  “涨”声再起 PCB材料商今年第五次调涨

  据行业网站,11月30日,继11月两次调价之后,覆铜板巨头广东建滔积层板再发涨价通知。从业者指出,此次是建滔今年第五轮涨价。建滔发布的涨价通知称,由于近期覆铜板(CCL)主要原材料,原铜、玻璃布、环氧树脂等价格一路上升,导致该公司覆铜板生产成本不断上升,决定自发函(30)日起,对所有材料的销售价格进行调涨。

  点评:据了解,在原材料中,以覆铜板作为PCB制造的核心基材,占PCB原材料成本最高,在PCB产业链拥有一定的议价能力。覆铜板厂商陆续提价并消化原材料价格上涨压力,提价时间较往年提前1-2个月。2020第三季度PCB行业开始回暖,下游需求复苏将支撑覆铜板涨价的持续性。

  生益科技(600183)中国大陆最大的覆铜板制造商,主业为设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板;金安国纪(002636)国内覆铜板龙头企业,公司主要从事电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售;超华科技(002288)PCB行业中少数垂直一体化产业链公司。

  今日机会

  雄安首个全地下智慧能源站即将进入试运行

  雄安概念股:北京科锐(002350)、启迪环境(000826)

  “涨”声再起 PCB材料商今年第五次调涨

  PCB概念股:生益科技(600183)、金安国纪(002636)、超华科技(002288)

  总和生育率跌破警戒线 工业机器人持续向好可期

  工业机器人概念股:埃斯顿(002747)、拓斯达(300607)

  供给优化渐入佳境 钢铁进入大规模重组阶段

  钢铁概念股:八一钢铁(600581)、宝钢股份(600019)

  国内铁矿石创七年新高 采选龙头有望受益

  铁矿石概念股:海南矿业(601969)、安宁股份(002978)

  公告精选

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  作者:毕然 巨丰财经

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