2020年12月2日股市新消息:新能源汽车供应商龙头受益

时间:2020-12-02 09:56

  新能源车销售火爆 北向资金增持产业链多家龙头

  小鹏汽车披露11月交付成绩:总交付量4224台,同比增长342%,创年内新高。其中小鹏P7交付2732台,环比增长30%,刷新了单月交付量记录;由海马汽车代工的小鹏G3交付1492台,环比增长59%。不仅是小鹏,另几家新能源车企也纷纷交出亮眼销售成绩:五菱宏光MINI EV的11月销量达到33094辆,此前的9月为14495辆,10月为20631辆;蔚来汽车11月交付5291辆,同比增长109.3%。

  点评:随着多家车企推出爆款车型,满足不同类型需求,中国新能源车市场正在由政策驱动转向产品驱动。在自主品牌、造车新势力、合资品牌平台化车型和特斯拉的共同驱动下,新能源车市场规模将持续增长。

  据统计,近一个月以来,北向资金对锂电池设备龙头先导智能(300450)、正极材料龙头当升科技(300073)、湿法隔膜龙头恩捷股份(002812)等公司的持股比例提升了1个百分点以上。

  LED白光芯片出现涨价 行业供需周期拐点已显现

  据高工LED消息,LED芯片龙头企业于11月调整了照明白光芯片价格,涨幅约在6%-8%之间。目前市场上通用照明白光芯片价格在60元-85元/片(2寸片)之间,已较年初有了10%-15%的涨幅。

  点评:今年1-9月,我国LED照明产品出口额234.6亿美元,同比增长5.45%,回升态势十分明显。未来几年LED产业链将进入产能低速增长期。民生证券认为,LED行业周期拐点已现,随着经济复苏,LED行业周期有望回暖。另外,mini LED提供成长性。明年一季度苹果将发布mini LED背光的pad、mac系列产品,三星、TCL、海信等企业也在积极布局mini LED业务,推动LED行业市场扩容。

  公司方面,聚飞光电(300303)、鸿利智汇(300219)等主营LED芯片封装,并积极布局mini LED业务。

  原料上涨叠加下游需求旺盛 轮胎企业再掀涨价潮

  继11月集体涨价后,进入12月,三角、赛轮、风神等多家知名轮胎企业宣布再次上调产品价格,涨幅1%至3%不等,并表示不排除进一步涨价。例如,中策橡胶已宣布在12月1日和12月16日,上调全钢子午线轮胎价格,涨幅分别为1%至2%、2%。

  点评:根据涨价函,天然橡胶、炭黑、钢丝等原料价格上涨依旧是轮胎企业涨价潮的主因。除此之外,轮胎行业景气度回升,下游需求明显好转。截至11月26日,国内全钢胎开工率75.35%,创下了年内最高水平。西部证券杨晖指出,随着外资轮胎企业盈利下滑,资本开支意愿减弱,中国企业具备成本优势,进口替代将持续。

  玲珑轮胎(601966)的产能产量也在国产轮胎企业中居前;三角轮胎(601163)目前具备轮胎产能2400万条以上,未来产能将继续增长。

  植物奶成为饮品界新宠 天猫一家平台销量同比暴增800%

  据媒体报道,近期,“植物奶”这种饮品界的新宠,开始走进人们的生活,无论是线上,还是线下,“植物奶”都广受欢迎。植物奶在线上的销量十分亮眼,今年以来,仅天猫一家平台,植物奶饮料品类同比增长800%。与此同时,植物奶在欧美市场也越来越受消费者青睐,据专业食品杂志报道,英国的非动物奶销量去年增长了28.3%,大约有三分之一的英国家庭都有这样的消费倾向。

  点评:“植物奶”饮品,即为“植物蛋白饮料”,除了常见的豆浆、杏仁露、核桃露,如今,包括燕麦、藜麦在内的多种谷物,也被制成饮品。据天猫国际数据显示,目前,中国的植物蛋白饮品复合增长率为各类饮品中的第一,2007—2016十年间复合增长率为24.5%,预计2020年行业的市场规模达到2600亿元的水平。

  维维股份(600300)豆奶粉的产销量及收入连续多年名列行业第一,“维维”牌豆奶粉系列产品和植物蛋白系列饮料是目前最主要产品。承德露露(000848)主导产品是植物蛋白饮料“露露”牌杏仁露,杏仁露产销量的市场占有率超过90%。

  我国知识产权保护顶层设计将加强 产业链公司望迎来机遇

  习近平指出,要加强知识产权保护工作顶层设计。要研究制定“十四五”时期国家知识产权保护和运用规划,明确目标、任务、举措和实施蓝图。要坚持以我为主、人民利益至上、公正合理保护,既严格保护知识产权,又确保公共利益和激励创新兼得。要加强关键领域自主知识产权创造和储备。

  点评:知识产权保护是科技创新的基础,也是国际合作中不可忽视的一环。在内外因素推动下,我国知识产权保护领域快速发展。数据显示,2014-2018年,中国知识产权运营行业市场规模由226.1亿美元增长至357.8亿美元,年复合增长率为12.2%。随着知识产权保护工作顶层设计的加强,我国知识产权政策体系将更加完善,国内知识产权保护短板望加速补齐。

  光一科技(300356)公司知识产权综合服务平台建设逐渐提速,中云文化进一步做强版权登记、监测、交易等社会化服务工作,上线运营知识产权综合服务平台并尝试拓展版权交易业务。朗科科技(300042)公司从事知识产权运营逾10年,积累了丰富的运营经验,拥有数百件专利、商标等知识产权,独特的知识产权运营模式是公司的营收来源之一。

  今日机会

  植物奶成为饮品界新宠 天猫一家平台销量同比暴增800%

  植物奶概念股:维维股份(600300)、承德露露(000848)

  我国知识产权保护顶层设计将加强 产业链公司望迎来机遇

  知识产权概念股:光一科技(300356)、朗科科技(300042)

  新型电子皮肤问世 市场空间超过2万亿元

  人造皮肤概念股:汉威科技(300007)、苏试试验(300416)

  多个教育信息化顶层设计正在推进 构建新教育生态体系

  在线教育概念股:拓维信息(002261)、方直科技(300235)

  原料上涨叠加下游需求旺盛 轮胎企业再掀涨价潮

  轮胎概念股:玲珑轮胎(601966)、三角轮胎(601163)

  公告精选

  盐津铺子(002847)拟以1.5亿-2.5亿元回购股份,回购价格不超过150元/股。

  金达威(002626)拟3.07亿元购买诚信药业86%股权。

  英科医疗(300677)近期拟投资多项高端医用防护手套建设项目。

  片仔癀(600436)收到新药ZH2108片临床试验批准通知书。

  大地熊(688077)对子公司增资,投建“高端制造高性能稀土永磁材料及器件项目”。

  中文传媒(600373)继续成为2020-2022年江西义务教育免费教科书单一来源供应方。

  拓普集团(601689)拟20亿元设立拓普电动车热管理系统(宁波)有限公司。

  上汽集团(600104)已累计耗资13.21亿元回购公司股份。

  复星医药(600196)控股股东复星高科技拟继续增持不超过总股本2%。

  作者:毕然 巨丰财经

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