水泥停产是利好还是利空?2020错峰停产对股市影响分析

时间:2020-12-02 09:56

  12月1日起多地水泥开始停产 涉及产能超6亿吨

  随着冬季空气污染防治攻坚战打响,各地相继发布水泥行业“错峰生产”通知。据不完全统计,目前,河北、山东、吉林、内蒙古、湖南等地已发布最新版水泥行业错峰生产通知,其中多地区12月1日起开始停产4个月。据中国水泥网水泥大数据统计,此次错峰停产涉及产能超6亿吨。

  受赶工需求催化,当前华东、华南地区仍处旺季高峰,水泥价格持续上涨。进入四季度以来,多地开始全力冲刺全年经济发展目标,抢抓四季度施工黄金期,密集推进和扩容重点投资项目。从10月开始,多地重点项目集中开工,水泥需求旺盛。进入11月下旬以来,长三角地区水泥价格整体上调10-30元/吨不等,其中江苏已完成下半年第五轮调价;两广地区、中南地区、西南地区水泥价格也相继上调。招商证券认为,南方地区旺季将持续至春节前,考虑到北方地区进入采暖季限产,参考历史同期情况,12月全国整体水泥产量将环比减少,区域间水泥流通将减弱,南方的供需关系将更紧张,有助于价格进一步上行。

  相关标的:

  塔牌集团(002233)水泥产能2200万吨/年,熟料产能1463万吨/年。冀东水泥是国家重点支持水泥结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商。

  福建水泥(600802)为福建地区产能规模最大的水泥制造企业,拥有7条新型干法熟料水泥生产线,具备年产熟料784.3万吨、水泥1250万吨。

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