2020年11月17日股市新消息:生产磷酸一铵龙头股将受益

时间:2020-11-17 10:04

  磷酸铁锂电池装车量同比倍增 主要厂商纷纷满产

  中汽协日前发布数据,10月份三元锂电池共计装车3.4GWh,同比上升15.7%,环比下降19.1%;磷酸铁锂电池共计装车2.4GWh,同比上升127.5%,环比上升3.5%。特斯拉Model 3和五菱宏光MINI EV等热销电动车,均大面积使用成本更低的磷酸铁锂电池。

  点评:券商调研显示,9月份以来随着新能源汽车复苏,动力电池厂产量逐月增加,磷酸铁锂主要厂商在10月进入满产状态,产量不再增加。从需求端看,下游企业仍在增加磷酸铁锂订单,供不应求状况愈加明显。光大证券指出,当前新能源汽车补贴政策逐渐退坡,且敏感度逐渐降低,汽车厂商更多按照市场化策略选择最佳电池,性价比更高的磷酸铁锂逐渐成为更优的选择。

  德方纳米(300769)在调研纪要中称,公司近期已经满产;湘潭电化(002125)参股约16%股权的裕能新能源是磷酸铁锂优势企业。

  国网发布全域工业互联网平台 数字化转型再提速

  16日,由国家电网建设运营的能源工业云网正式发布,成为我国能源领域首个全域赋能的工业互联网平台,将助力上下游企业“上云用数赋智”。能源工业互联网实验室还与华为签约合作,双方将围绕物联接入、人工智能、5G等关键技术应用,开展创新产品研发,推动创新技术成果应用和推广。

  点评:能源工业云网是国家电网此前发布的“数字新基建”重点建设任务之一。“数字新基建”计划的总体投资约247亿元,预计拉动社会投资约1000亿元,将带动上下游企业共同发展。

  国电南瑞(600406)在国网的信息化设备招标中中标份额居前,公司过往业绩与电网投资额有着较强趋同性;国网信通(600131)从事云网基础设施、云平台、云应用、企业运营支撑服务四大类业务。

  供应紧张叠加冬储需求加持 一铵价格迎来快速上涨

  据百川资讯监测,近期国内磷酸一铵价格迎来快速上涨。截止11月13日,一铵主产地湖北地区55%铵粉报价已达到2100元/吨,近一周涨幅达到10.5%;58%铵粉报价2180元/吨,近一周涨幅达到9%;60%铵粉报价2225元/吨,近一周涨幅4%。目前,部分企业有限制签单及封单表现,下游买涨心态渐起,实单价格行情延续上涨趋势。

  点评:分析指出,近期一铵供应紧张,目前开工率较低,部分企业装置检修,各企业库存低位已维持较长时间,十一前后的冬储原料采购行情使得一铵企业所剩不多的待发订单不断增多,暂停或控制接单为主,市场现货难求,供应十分紧张。需求方面,从十一前开始各复合肥企业对原料一铵的冬储采购陆续展开,特别是冬储几家大厂提前采购量较大。一铵报价上涨之后,业内对其信心较足,部分复合肥大厂采购的一铵库存已可生产至12月份,企业继续补仓动作较多。此外,磷矿石、液氨等原料延续上涨势头,亦对一铵形成较强支撑。业内判断,一铵利好因素占据主导,短期仍有继续上调可能。

  司尔特(002538)旗下磷酸一铵总产能92万吨;川恒股份(002895)主营磷酸及磷酸盐产品的生产、销售,目前公司主要产品为磷酸二氢钙及磷酸一铵。

  国内外供应低于预期 草铵膦价格有望再次上行

  据百川数据,11月13日,95%草铵膦交易均价为16.25万元/吨,较上一周上涨3.17%。因华北和华东产能未能如期释放,主流供应商现货紧张。国外市场来看,据报道巴斯夫宣布将关闭其位于美国密歇根州马斯基贡的基地,以及位于德国克那普萨克地区的一个生产工厂,该产线主要生产非选择性除草剂草铵膦(GA)及其中间体,市场供应或将减少。受基础原料价格上调影响,草铵膦价格有望维持高位震荡。

  点评:业内认为,供给方面,海外草铵膦企业持续收缩,国内增产能低于预期,老产能开工难提高。需求维持高速增长,预计2020年3000吨左右,草铵膦价格今年始终保持强势。券商判断草铵膦价格将在本周的全国(重庆)植保会期间进一步上涨至17-17.5万元/吨,考虑到目前供需格局,预计至2Q21前草铵膦价格维持上行趋势。长期来看,因为抗草甘膦杂草和百草枯禁用问题,草甘膦和百草枯销售额都受到冲击,成本较低,除草效果更好的复配制剂可能会成为草铵膦施用的主要形式。根据券商测算,假设双草复配的渗透率提升至30%,则新增草铵膦需求为3.6万吨。在多抗转基因种子推广的拉动下,草铵膦市场空间有望持续扩张,相比于草甘膦全球53.25亿美元的总销售额,草铵膦需求仍有较大提升空间。

  利尔化学(002258)是掌握低成本工艺路线,具备强技术壁垒的草铵膦行业龙头,年产能1.7万吨。利民股份(002734)子公司威远生化拥有草铵膦产能1450吨/年,公司规划扩产年产3000吨草铵膦产能,借助规模扩张提高市场份额。

  受供需向好推动 工业级碳酸二甲酯价格大涨12%

  百川资讯最新数据显示,工业级碳酸二甲酯价格16日大涨逾12%,近一周累计涨幅达28%。

  点评:据了解,这主要是受到原料环氧丙烷价格上调影响,成本面支撑尚可。另外,下游需求及出口订单也较好。安信证券张汪强认为,当前部分新工艺装置负荷低位,云化绿能装置停车、重庆东能装置停车、中科惠安装置负荷低位,整体供应量有所下滑。电池级方面,近期电解液溶剂对碳酸二甲酯需求增加,叠加企业出口订单较好,拉动效果较为明显。

  石大胜华(603026)拥有5万吨工业级和7.5万吨电池级碳酸二甲酯产能;奥克股份(300082)旗下2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目已达到连续、稳定的生产条件。

  今日机会

  磷酸铁锂电池装车量同比倍增 主要厂商纷纷满产

  磷酸铁锂概念股:德方纳米(300769)、湘潭电化(002125)

  国网发布全域工业互联网平台 数字化转型再提速

  工业互联网概念股:国电南瑞(600406)、国网信通(600131)

  受供需向好推动 工业级碳酸二甲酯价格大涨12%

  碳酸二甲酯概念股:石大胜华(603026)、奥克股份(300082)

  供应紧张叠加冬储需求加持 一铵价格迎来快速上涨

  一铵概念股:司尔特(002538)、川恒股份(002895)

  国内外供应低于预期 草铵膦价格有望再次上行

  草甘膦概念股:利尔化学(002258)、利民股份(002734)

  公告精选

  中兴通讯(000063)拟以发行股份方式购买恒健欣芯、汇通融信合计持有的公司控股子公司中兴微电子18.8219%股权,交易价格为26.1亿元。

  三祥新材(603663)与宁德时代等合资设立的镁铝合金项目取得营业执照。

  健友股份(603707)子公司产品注射用放线菌素获FDA首轮批准。

  恒瑞医药(600276)SHR-1314注射液获批开展临床试验。

  圣湘生物(688289)全自动核酸提取仪等获美国FDA授权。

  海翔药业(002099)产业基金参与疫苗研发合作。

  拱东医疗(605369)锐器收集桶产品获得美国FDA注册批件。

  安利股份(300218)成为美国哥伦比亚(Columbia)公司供应商。

  辰安科技(300523)公司控股股东变更为电信投资,实控人变更为国务院国资委。

  华东重机(002685)拟投资10亿元建高端智能港口装备生产基地项目。

  作者:毕然 巨丰财经

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