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电动车换电受益股票分析:新基建换电模式相关上市公司出炉

时间:2020-08-27 19:30

  电动车换电浪潮来临,换电设备率先受益。

  近年来,我国电动车换电主要由蔚来、北汽等车企自身推动。然而今年以来,政策层开始频繁提及并鼓励发展换电模式。4月,新能源补贴政策鼓励“换电模式”的发展,使用换电技术车辆不设置30万元的补贴门槛;5月,政府工作报告首次将充换电纳入到“新基建”范畴。

  8月12日,北汽新能源、蔚来、中汽中心等单位牵头起草的GB/T《电动汽车换电安全要求》推荐性国家标准通过了审查,这是截至目前,第一个关于“换电”的国标。我们认为,“换电模式”优势显著,技术经过几年的积累也相对成熟,政策层主导更有利于发挥规模效应,“换电模式”进入加速普及期。

  在商业模式的创新上,北汽新能源已经走在了全球的前列,这并非是空口无凭:截至目前,北汽新能源已在19个城市建成并启用了187座换电站,投入运营的换电车辆达1.8万台,已累计完成换电480万次,换电车辆行驶总里程达到6.9亿公里,这些数据在全国乃至全球范围内均属领先。

  2020年8月20日,蔚来正式发布电池租用服务 BaaS(Battery as a Service)。蔚来电池租用服务BaaS,基于车电分离、电池租用、可充可换可升级的理念,是技术与商业模式的突破式创新。蔚来汽车创始人李斌表示,截至当天,蔚来已在60多个城市部署了143座换电站,实现超过80万次换电服务,“现在每天都有几千次换电服务。”

     

  投资逻辑:

  当前电动车换电已经由蔚来、北汽等企业推动转变为政策层推动,行业发展有望提速,换电站设备市场空间广阔,建议关注换电设备行业。

  截至2020年7月,蔚来、奥动新能源、杭州伯坦三家运营商合计拥有457座换电站。部分企业率先布局换电设备,占据先发优势。我们测算2021年设备需求达15.4亿元。中长期随着换电站的持续建设,预计2025年将产生180亿元设备市场空间。

  个股建议:

  1、重点推荐蔚来的换电设备部分供货商山东威达(安信证券)

  2、科大智能

  8月25日在互动平台回答投资者提问时表示,截至目前公司已根据合作协议的约定成功向蔚来汽车公司交付多套换电站项目。公司换电站技术完全为公司自主开发,技术成熟。公司最新换电站系统综合解决方案将汽车换电全过程缩短至2分钟以内,站内最大可储存30块电池,并可根据电网载荷情况进行错峰充电。

  参考资料:安信证券研报《其他专用机械行业深度分析:电动车换电浪潮来临,换电设备率先受益》

  (作者:丁臻宇

  
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