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小鹏汽车发行价是多少?上市股票价格定价15.00美元

时间:2020-08-27 19:30

  中国智能电动汽车企业小鹏汽车公司8月27日下午正式宣布通过首次公开招股发行99,733,334股美国存托股,发行价为每个美国存托股15.00美元。

  此外,小鹏汽车还授予承销商30天选择权,允许承销商购买至多14,959,999个美国存托股。小鹏汽车通过本次发行募集的资金总额约为15亿美元,该金额包括公司需要支付的承销折让和其他发行费用,但尚未考虑因为承销商行使选择权购买额外股份而可能增加的募集资金金额。小鹏汽车的美国存托股预计将于8月27日在纽约证券交易所开始交易,股票代码为“XPEV”,根据惯例成交条件,预计发行将于8月31日交割。

  瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司和美国银行证券公司担任此次发行的联合簿记管理人。

  继蔚来(NIO.US)、理想汽车(LI.US)之后,国内造车新势力三巨头正式齐聚纽约。相较于早期蔚来上市时的不被看好,理想和小鹏的上市似乎多了些宽容和期待。

  8月8日凌晨,小鹏汽车的招股书出现在大洋彼岸的美国证券交易委员会中心;8月21日,小鹏汽车再次更新其递交的招股文件,并计划于北京时间8月27日晚间在纽交所挂牌上市,这比早前公布的上市时间提前一些。

  据悉,小鹏汽车的拟融资额度(包含超额配售权)约为11.73亿美元,最高融资额能达到12.71亿美元。目前小鹏汽车估值约为86.13亿美元。   

  根据公开消息,截至目前小鹏汽车已累计完成8轮融资,虽然比起蔚来前后共经历的12次融资(2020年总融资已经超过170亿元,市值近390亿元)还是大巫见小巫,但比起蔚来的“艰难”,小鹏的融资情况相对乐观。

  “造车是一件很烧钱的事,新创企业想要造车,至少需要准备200亿以上资金,否则就别想做好。”这是李斌的原话,但这句话却正中新势力车企的要害,小鹏亦然如此。

  从2015年4月开始天使轮融资的数千万元到2016年3月,开启Pre-A轮融资,小米的雷军、俞永福,腾讯前高管吴霄光、经纬创投张颖等人的名字便开始出现在小鹏融资名单之列,这一次的融资额是4,200万元。

  自从有了小米,腾讯的加持后,小鹏在互联网圈的人脉关系也似乎”打通任督二脉“,在2017年宣布的结束A0、A1、A2三轮A+轮融资名单中,出现了神州优车、阿里巴巴、纪源资本、晨兴资本、IDG资本等行业内响当当的企业名字。

  
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